Grupa ROBYG sfinalizowała ofertę obligacji o wartości 100 mln zł
Grupa ROBYG sfinalizowała ofertę publiczną obligacji niezabezpieczonych serii PC o łącznej wartości do 100 mln zł. Oferta skierowana była wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych[1]. To już trzecia emisja obligacji w trybie oferty publicznej. Okres zapadalności obligacji to 5 lat. Spółka przeznaczy pozyskane środki na akwizycje gruntów na czterech rynkach, na których grupa jest aktywna (Warszawa, Gdańsk, Wrocław oraz Poznań). Spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu w ASO na GPW.
Grupa ROBYG w pierwszym półroczu 2019 odnotowała przychody w wysokości 420 mln. Zysk netto wyniósł prawie 50 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 36 mln zł. Na koniec września 2019 roku Grupa miała w budowie ponad 3600 lokali w 3 miastach oraz prawie 3.000 lokali wprowadzonych do sprzedaży, których budowa się jeszcze nie rozpoczęła. W pierwszych trzech kwartałach Grupa zakontraktowała grunty za kwotę około 140 mln zł – dzięki czemu ma potencjał sprzedaży na około 14.000 lokali – w tym na około 1400 lokali w Poznaniu, który jest czwartym rynkiem działania spółki. W analizowanym okresie ROBYG wprowadził do sprzedaży około 2.000 mieszkań.
- Ważne jest dla nas zaufanie inwestorów, którzy niezmiennie wierzą w rozwój Grupy ROBYG. Uplasowaliśmy całą emisję o wartości 100 mln zł – co pozwoli na realizację kolejnych inwestycji. Uzyskana marża jest satysfakcjonująca i pokazuje, że rynek obligacji korporacyjnych jest nadal atrakcyjnym źródłem finansowania i dobrym instrumentem lokowania środków finansowych – mówi Artur Ceglarz, wiceprezes zarządu ROBYG SA, CFO.
Grupa ROBYG uzna w przychodach po trzech kwartałach 2019 roku około 1400 lokali – co jest zgodne z przyjętym harmonogramem przekazań. Spółka spodziewa się największego natężenia przekazań w czwartym kwartale – co umożliwi realizację planu na rok 2019 sięgającego nawet 2800-3000 mieszkań. Grupa ROBYG posiada bank ziemi pozwalający na budowę około 14 000 lokali, co zabezpiecza płynność działalności na kolejne lata.
Źródło: Grupa ROBYG
05.12.2019
Tagi: deweloper, obligacje
