Zarząd ATAL przyjął program emisji obligacji

W dniu 19 lutego br. Zarząd ATAL – ogólnopolskiego dewelopera – przyjął program emisji obligacji. Zakłada on emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 150 mln zł. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje nowych emisji spółka planuje włączyć do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot.

Emisje obligacji będą następowały w trybie oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzania prospektu na podstawie rozporządzenia UE 2017/1129 oraz na podstawie art. 33 pkt. 1 ustawy o obligacjach. Czas, w którym Zarząd może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji, nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia ustanowienia Programu Emisji Obligacji.

Środki z emisji obligacji pozwolą nam na dalszy wzrost oferty oraz liczby realizowanych projektów. W całej Polsce posiadamy w realizacji ok. 50 zdywersyfikowanych przedsięwzięć deweloperskich. W zeszłym roku do sprzedaży wprowadziliśmy ok. 20 nowych inwestycji lub ich kolejnych etapów. W tym roku planujemy rozszerzyć portfolio o podobną liczbę lokali – mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.

ATAL w 2019 roku zakontraktował rekordową liczbę 3196 lokali. To 32% więcej niż przed rokiem (2420) i blisko 15% więcej niż w 2017 roku (2787). Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Warszawie (638), Krakowie (583) i Łodzi (505). Założenia spółki na 2020 rok przewidują, że sprzedaż pozostanie na wysokim poziomie – zbliżonym do wyniku z 2019 roku.

Spółka ATAL Development GmbH – w której ATAL posiada 49%, udziałów, a Juroszek Investments Sp. z o.o. 51% udziałów – nabyła grunty pod budownictwo mieszkaniowe dla inwestycji wieloetapowej znajdującej się na terenie Drezna. Umowa zakupu o wartości 44,25 mln EUR zrealizowana została etapami, a całkowite zamknięcie transakcji nastąpiło w styczniu 2020 roku.

ATAL rozszerza portfolio produktowe. Spółka rozwija kompetencje na rynku komercyjnym, wprowadzając do oferty kolejne biurowce. Pierwszy nowy obiekt – o powierzchni ok. 13,5 tys. PUM – powstaje w południowej części Wrocławia, przy ul. Krakowskiej 35. Aleja Pokoju 81 to kolejny kompleks biurowy, który powstaje na krakowskich Czyżynach i zaoferuje 8,4 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowo-usługowej. Oba biurowce zdobyły certyfikat BREEAM Very Good dla Design Stage. Deweloper planuje kolejne projekty w innych lokalizacjach. Spółka uruchomiła również dedykowaną biurowcom stronę internetową: atalbusiness.pl

ATAL jest spółką dywidendową. W 2016 roku została wypłacona dywidenda w wysokości 0,61 zł na akcję, co łącznie dało kwotę 23,6 mln zł. Dywidenda wyniosła wówczas 50% zysku netto z 2015 roku. W 2017 roku ATAL wypłacił akcjonariuszom 1,68 zł na akcję, czyli ok. 65 mln zł – co stanowiło 70% zysku netto z 2016 roku. W 2018 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 137 mln zł (3,54 zł na akcję), czyli 80% zysku jednostki dominującej z 2017 roku. W 2019 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 182 mln zł (4,70 zł na akcję), czyli 100% zysku netto z 2018 roku.

ATAL od stycznia do września 2019 roku, po wydaniu 1094 lokali, wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 418,7 mln zł. W tym samym okresie sprawozdawczym spółka wypracowała 68,5 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Marża brutto ze sprzedaży od stycznia do września wyniosła 27,3%, natomiast marża netto w I-III kw. 2019 to 16,8%. W całym 2019 roku spółka przekazała klientom 1769 lokali.

Źródło: ATAL

19.02.2020

Tagi: deweloper, obligacje