ATAL: emisja obligacji serii AW na kwotę 150 mln zł

W dniu 26 sierpnia 2020 roku ATAL – ogólnopolski deweloper – zamknął proces budowania książki popytu na dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AW na kwotę 150 mln zł. Planowany termin wykupu obligacji nowej emisji przypada na wrzesień 2022 roku. Obligacje zostaną wprowadzone, w ramach rynku Catalyst, do alternatywnego systemu obrotu. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie wybranych przedsięwzięć deweloperskich oraz zakupy gruntów.

Oferta dewelopera spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych, przekraczającym liczbę oferowanych przez ATAL obligacji o łącznej wartości 150 mln zł.

W najnowszej emisji zaproponowaliśmy obligatariuszom 2,6 proc. marży ponad WIBOR 6M. Sfinalizowaliśmy książkę popytu na papiery dłużne o wartości 150 mln złotych i tym samym zrealizujemy cały program emisji obligacji. Choć jest to jedna z pierwszych emisji obligacji korporacyjnych od początku lockdownu spowodowanego pandemią koronawirusa, to zakończyliśmy ją pełnym sukcesem. Czynności związane z organizacją procesu emisji z powodzeniem prowadzi BNP Paribas Bank Polska S.A. ATAL jest doskonale znany na rynku kapitałowym i regularnie korzysta z finansowania pochodzącego z emisji obligacji. Nasz sprawdzony model biznesowy znajduje uznanie u inwestorów – to sprawia, że jesteśmy preferowanym partnerem instytucji finansowych – mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.

ATAL od stycznia do czerwca 2020 roku zakontraktował 1287 lokali. Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Poznaniu (307), Krakowie (271) i Warszawie (202). W kolejnych miesiącach II kwartału deweloper notował rosnącą liczbę zawieranych umów rezerwacyjnych. W kwietniu zawarto 141, w maju 200, a w czerwcu 281 umów rezerwacyjnych.

Od początku 2020 roku ATAL wprowadził do sprzedaży w sumie 7 projektów – Nowe Miasto Jagodno III i ATAL City Square we Wrocławiu, kolejna faza ATAL Aleja Pokoju w Krakowie, ATAL Bosmańska i Przystań Letnica II w Trójmieście oraz Apartamenty Drewnowska 43 IV i Nowe Miasto Polesie II w Łodzi. Na koniec marca br. oferta dewelopera to 4333 lokale.

ATAL rozszerza portfolio produktowe. Spółka rozwija kompetencje na rynku komercyjnym, wprowadzając do oferty kolejne biurowce. Pierwszy nowy obiekt – o powierzchni ok. 13,5 tys. PUM – powstaje w południowej części Wrocławia, przy ul. Krakowskiej 35. Aleja Pokoju 81 to kolejny kompleks biurowy, który powstaje na krakowskich Czyżynach i zaoferuje 8,4 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowo-usługowej. Oba biurowce zdobyły certyfikat BREEAM Very Good dla Design Stage. Spółka uruchomiła również dedykowaną biurowcom stronę internetową: atalbusiness.pl

ATAL jest spółką dywidendową. W 2016 roku została wypłacona dywidenda w wysokości 0,61 zł na akcję, co łącznie dało kwotę 23,6 mln zł. Dywidenda wyniosła wówczas 50% zysku netto z 2015 roku. W 2017 roku ATAL wypłacił akcjonariuszom 1,68 zł na akcję, czyli ok. 65 mln zł – co stanowiło 70% zysku netto z 2016 roku. W 2018 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 137 mln zł (3,54 zł na akcję), czyli 80% zysku jednostki dominującej z 2017 roku. W 2019 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 182 mln zł (4,70 zł na akcję), czyli 100% zysku netto z 2018 roku.

Źródło: ATAL

26..08.2020

Tagi: deweloper, obligacje